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日経300株価指数連動型上場投資信託の比較表 項目 日経300株価指数連動型上場投資信託 投資対象 日経300株価指数に含まれる300銘柄の株式 運用方法 パッシブ運用（日経300株価指数に連動するよう運用） 手数料 信託報酬、その他の費用...

内部成長戦略の全体像 項目 内容 定義 既存の事業や資産を活用して成長を図る戦略 メリット リスクの低減、効率性の向上、競争優位性の強化、顧客との関係強化、企業文化の維持 デメリット 成長の限界、市場の飽和、イノベーションの不足、競争の激化...

トレイナー測度に関する項目一覧 項目 内容 定義 単位リスクあたりの超過収益を表す指標 導入背景 システマティックリスクを考慮したパフォーマンス評価の必要性 計算方法 （ポートフォリオのリターン - 無リスク資産の利子率）÷ ポートフォリオ...

特別分配金の概要 項目 説明 定義 運用で得られた利益ではなく、投資家の元本の一部を払い戻すもの。税金はかからない。 仕組み 基準価額が下落した場合に、投資家の個別元本を基準に、元本の一部を払い戻す仕組み。 例 基準価額が10,000円で、...

当初募集期間に関する項目一覧 項目 説明 当初募集期間 投資信託が運用を開始する前に、投資家から資金を集める期間 設定時の基準価額 当初募集期間中に投資信託を購入した場合に適用される価格 追加型投資信託 設定後も原則としていつでも購入できる...

投資法人の概要 項目 内容 定義 投資信託及び投資法人に関する法律に基づき設立された社団法人。投資家から集めた資金を特定の資産に投資して運用する。 種類 不動産投資法人（J-REIT）、証券投資法人、インフラ投資法人など 仕組み 投資家は投...

投資制限制度の概要 項目 内容 定義 外国企業や外国人が国内企業に対して行う投資を制限する制度 目的 自国の重要な資源や資産などを守ること メリット 自国の安全保障や経済政策の保護、国内産業の育成、雇用創出の促進 デメリット 国内企業の競争...

投資信託分類 分類基準 分類 説明 募集方法 公募型 不特定多数の投資家を対象に募集される。金融機関の窓口やホームページで購入可能。 募集方法 私募型 特定の投資家や機関投資家を対象に募集される。一般的には購入不可。 株式の組入可否 株式投...

投資口に関する項目一覧 項目 内容 定義 不動産投資信託における投資家の出資単位 種類 オフィスビル型、商業施設型、住宅型、物流施設型など 選び方 投資目的、リスク許容度、運用実績、分配金の額、価格の変動幅などを考慮 仕組み 運用会社が投資...

通貨選択型投資信託の全体像 項目 内容 定義 投資対象資産に加えて、為替取引の対象となる通貨も選択できる投資信託 収益源 投資対象資産の値上がり益、為替取引による利益、金利差益 リスク ハイイールド債券の値下がり、為替変動による為替差損、金...