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ファンドラップと他の投資方法の比較 商品名 特徴 最低投資金額 手数料 ファンドラップ プロに運用を任せる 300万円～ 投資信託の手数料 + 投資顧問料 + 口座管理手数料 投資信託 自分で商品を選んで運用する 1,000円～ 購入時手数...

ファミリーファンド方式の概要 項目 説明 ベビーファンド 投資家が直接購入できる投資信託 マザーファンド ベビーファンドから集めた資金を運用する投資信託 ファミリーファンド 複数のベビーファンドの資金をまとめてマザーファンドに投資する方式 ...

日々決算型投資信託の分類 分類基準 分類 募集方法 公募、私募 株式の組入可否 株式投資信託、公社債投資信託 投資対象資産 株式型、債券型、不動産型、バランス型 投資対象地域 国内、海外、国内+海外 運用方針 インデックス型、アクティブ型 ...

バリューファンドの全体像 項目 説明 バリューファンドとは 企業の真の価値に対して割安に取引されている銘柄に投資する投資信託 バリューファンドの特徴 長期投資、ファンダメンタルズ分析、配当利回り重視 バリューファンドの利点 安定した収益、配...

販売手数料の項目別概要 項目 内容 定義 販売に直接関連する手数料 種類 販売委託手数料、販売代理店手数料 計算方法 販売金額の一定割合で計算 影響要因 商品種類、販売規模、販売地域、販売チャネル 経済への影響 委託者・代理店の収入源、販売...

販売中止に関する項目一覧 項目 内容 定義 商品やサービスの販売を一時的または永久的に停止すること 背景と原因 販売不振、生産上の問題、法規制の変更など 影響とリスク 顧客への影響、企業への影響、社会への影響 実例 音楽業界、ゲーム業界、医...

ハイウォーターマークに関する項目一覧 項目 説明 ハイウォーターマークの定義 ファンドの基準価額が過去に記録した最高値を超えた場合にのみ、その超過分に対して成功報酬が支払われる基準となる水準 ハイウォーターマークの仕組み ファンドの基準価額...

ノーロード投資信託のメリット・デメリット 項目 メリット デメリット 販売手数料 無料 なし 運用管理費用 低い傾向 高い場合もある リスク 低い傾向 高い場合もある サポート 少ない傾向 充実している場合もある 投資対象 幅広い 限定的な...

年換算利回りに関する用語一覧 用語 説明 年換算利回り 投資した金額に対してどれくらいの利益が得られるかを、1年あたりの利回りで示したものです。 利率 投資金額や預貯金額に対して、どれくらいの利息を受け取っているかを示す指標です。 騰落率 ...