投資信託

1. グローバル株式投資信託とは ① グローバル株式投資信託には、世界中の企業に投資するタイプと、先進国の企業に重点的に投資するタイプがあります。両者ともにリスクを分散させる点で魅力的です。 ② 世界的な企業の影響を受けるため、為替変動の影...

1. グロース投資とは何か？ ① グロース投資の特徴 グロース投資は、割安な価格で売られている価値株とは異なり、将来の成長性に注目します。そのため、成長が見込まれる新興企業や新たな技術を展開する企業への投資が代表的です。成長が見込まれる企業...

1. グロース株投資とは何か？ この投資スタイルの魅力は、将来の成長が期待できるため、投資先の企業が成功すれば株価が大幅に上昇する可能性が高いことです。例えば、新興企業や技術革新をもたらす企業などが成長株として注目されることがあります。 一...

1. 期間騰落率とは何か？ 投資信託の期間騰落率を理解するためには、まずどの期間を対象とするのかを理解することが重要です。通常、1年間や3年間などの特定期間における騰落率が計算されます。そして、その期間におけるファンドの利益や損失を元にして...

1. 株式ファンドとは？基本的な仕組み ① 株式ファンドには、積極運用型と収益型の2つの主要なタイプがあります。積極運用型は、運用担当者が積極的な取引を行い、市場の変動に迅速に対応します。一方、収益型は、特定の期間に得られた収益を投資家に還...

1. 株式投資信託とは何か？ ① 株式投資信託は一般的には「株式ファンド」とも呼ばれ、さまざまな企業の株式を保有し、投資家の利益のために運用されます。 ② この仕組みにより、個々の投資家は少額の資金で複数の企業に投資することができるため、リ...

1. α（アルファ）値とは何か？ ① これは、運用成績が市場全体の動きに比べてどれだけ優れているかを示す指標であり、プラスの値であれば市場平均を上回り、マイナスの値であれば市場平均を下回っていることを意味します。 ② 例えば、ある投資信託の...

1. なぜ投資信託のレーティングが重要なのか レーティング機関は、数々の指標を分析し、それを元に投資信託に評価を与えます。これにより投資家は、自分の投資目標に合致する信託を選ぶ手助けを受けることができます。 では具体的に、なぜ投資信託のレー...

1. リターンとは何か？ 投資信託の場合、リターンはそのファンドが投資した資産によって生み出された収益となります。株式、債券、不動産などの資産に投資することで、その資産の価値の変動や配当、利子などによってリターンが生まれます。 リターンには...

1. ユニバースとは何か？ この「ユニバース」という言葉は、投資家にとって非常に重要な概念です。投資信託を選ぶ際に、ユニバースの中から自分の投資目標やリスク許容度に合った適切な商品を選ぶ必要があります。では、具体的にユニバースはどのように構...