| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 期間騰落率 | 一定期間における価格変動率 |
| 基準価額 | 投資信託の1口あたりの価値 |
| 分配金 | 投資信託の運用益の一部を投資家に分配する金額 |
| 分配金再投資基準価額 | 分配金を再投資した場合の基準価額 |
| ボラティリティ | 価格の変動率の大きさ |
| シャープレシオ | リスク1単位当たりのリターン |
| トータルリターン | 投資期間全体における損益 |
| リスク許容度 | 投資家が許容できるリスクの範囲 |
1. 期間騰落率とは
期間騰落率の定義
期間騰落率とは、株式や投資信託などの金融商品が、一定期間内にどれだけ値上がりまたは値下がりしたかを表す指標です。過去の一定期間における価格の変化をパーセンテージで示すもので、投資信託の運用成績を評価する上で重要な指標の一つです。
例えば、1年前に1万円で購入した投資信託が、現在1万2千円になっている場合、騰落率は20%となります。これは、その投資信託が1年間で20%値上がりしたことを意味します。逆に、1年前に1万円で購入した投資信託が、現在8千円になっている場合、騰落率は-20%となり、20%値下がりしたことを意味します。
騰落率は、投資信託の運用成績を評価する上で重要な指標ですが、必ずしも将来の収益性を保証するものではありません。過去のデータに基づいて算出されるため、将来の市場の動向を予測することはできません。
また、騰落率は、投資信託の分配金を含めた価格の変化率を計算したものです。そのため、分配金が支払われた場合、基準価額は下落します。分配金が支払われた場合、分配金（税引前）を再投資したものとして計算されます。
| 購入価格 | 現在価格 | 騰落率 |
|---|---|---|
| 1万円 | 1万2千円 | 20% |
| 1万円 | 8千円 | -20% |
騰落率の表示方法
騰落率は、通常、パーセンテージ（%）で表示されます。例えば、1年間の騰落率が+10%であれば、その投資信託は1年間で10%値上がりしたことを意味します。逆に、-10%であれば、10%値下がりしたことを意味します。
騰落率は、投資信託の運用報告書や月次レポートなどに記載されています。レポートでは、1ヵ月、3ヵ月、1年、投信が運用をスタートしてからを示す「設定来」の騰落率などが記載されています。
騰落率は、投資信託の運用成績を評価する上で重要な指標ですが、必ずしも将来の収益性を保証するものではありません。過去のデータに基づいて算出されるため、将来の市場の動向を予測することはできません。
また、騰落率は、投資信託の分配金を含めた価格の変化率を計算したものです。そのため、分配金が支払われた場合、基準価額は下落します。分配金が支払われた場合、分配金（税引前）を再投資したものとして計算されます。
騰落率と基準価額の関係
騰落率は、投資信託の基準価額の変化率を表す指標です。基準価額とは、投資信託の1口あたりの価値を指します。基準価額は、投資信託の運用成績によって変動します。
騰落率がプラスであれば、基準価額は上昇しています。逆に、騰落率がマイナスであれば、基準価額は下落しています。
騰落率は、投資信託の運用成績を評価する上で重要な指標ですが、必ずしも将来の収益性を保証するものではありません。過去のデータに基づいて算出されるため、将来の市場の動向を予測することはできません。
また、騰落率は、投資信託の分配金を含めた価格の変化率を計算したものです。そのため、分配金が支払われた場合、基準価額は下落します。分配金が支払われた場合、分配金（税引前）を再投資したものとして計算されます。
まとめ
期間騰落率は、投資信託などの金融商品が、一定期間内にどれだけ値上がりまたは値下がりしたかを表す指標です。過去の一定期間における価格の変化をパーセンテージで示すもので、投資信託の運用成績を評価する上で重要な指標の一つです。
騰落率は、投資信託の基準価額の変化率を表す指標です。基準価額とは、投資信託の1口あたりの価値を指します。基準価額は、投資信託の運用成績によって変動します。
騰落率は、投資信託の運用成績を評価する上で重要な指標ですが、必ずしも将来の収益性を保証するものではありません。過去のデータに基づいて算出されるため、将来の市場の動向を予測することはできません。
また、騰落率は、投資信託の分配金を含めた価格の変化率を計算したものです。そのため、分配金が支払われた場合、基準価額は下落します。分配金が支払われた場合、分配金（税引前）を再投資したものとして計算されます。
2. 期間騰落率の重要性
投資判断における重要性
期間騰落率は、投資判断を行う上で非常に重要な指標です。投資信託の過去のパフォーマンスを把握することで、将来の収益性を予測する材料となります。
例えば、過去5年間で安定して高い騰落率を記録している投資信託は、将来も安定した収益が見込める可能性が高いと考えられます。逆に、過去のパフォーマンスが振るわなかった投資信託は、将来も同様のパフォーマンスが期待できない可能性があります。
ただし、過去のデータはあくまでも参考であり、将来の収益性を保証するものではありません。投資信託の運用成績は、市場の動向や経済状況など、さまざまな要因によって左右されます。
そのため、投資信託を選ぶ際には、過去の騰落率だけでなく、投資信託の運用方針や投資対象、リスクなど、さまざまな要素を総合的に判断することが重要です。
リスク管理における重要性
期間騰落率は、投資信託のリスクを評価する上でも重要な指標です。騰落率が大きく変動する投資信託は、価格が大きく変動する可能性が高く、リスクが高いと考えられます。
逆に、騰落率が安定している投資信託は、価格が安定している可能性が高く、リスクが低いと考えられます。
投資家は、自分のリスク許容度に応じて、適切な投資信託を選ぶ必要があります。リスク許容度が低い投資家は、騰落率が安定している投資信託を選ぶべきです。
リスク許容度が高い投資家は、騰落率が大きく変動する可能性のある投資信託を選ぶこともできます。ただし、リスクが高い投資信託は、大きな利益を得られる可能性がある一方で、大きな損失を被る可能性もあることを理解しておく必要があります。
比較分析における重要性
期間騰落率は、複数の投資信託を比較分析する際にも役立ちます。複数の投資信託の騰落率を比較することで、どの投資信託が最も高いパフォーマンスを上げているのか、どの投資信託が最もリスクが低いのかを判断することができます。
投資信託を選ぶ際には、騰落率だけでなく、投資信託の運用方針や投資対象、リスクなど、さまざまな要素を総合的に判断することが重要です。
騰落率は、投資信託の運用成績を評価する上で重要な指標ですが、必ずしも将来の収益性を保証するものではありません。過去のデータに基づいて算出されるため、将来の市場の動向を予測することはできません。
また、騰落率は、投資信託の分配金を含めた価格の変化率を計算したものです。そのため、分配金が支払われた場合、基準価額は下落します。分配金が支払われた場合、分配金（税引前）を再投資したものとして計算されます。
まとめ
期間騰落率は、投資判断を行う上で非常に重要な指標です。投資信託の過去のパフォーマンスを把握することで、将来の収益性を予測する材料となります。
期間騰落率は、投資信託のリスクを評価する上でも重要な指標です。騰落率が大きく変動する投資信託は、価格が大きく変動する可能性が高く、リスクが高いと考えられます。
期間騰落率は、複数の投資信託を比較分析する際にも役立ちます。複数の投資信託の騰落率を比較することで、どの投資信託が最も高いパフォーマンスを上げているのか、どの投資信託が最もリスクが低いのかを判断することができます。
投資信託を選ぶ際には、騰落率だけでなく、投資信託の運用方針や投資対象、リスクなど、さまざまな要素を総合的に判断することが重要です。
3. 期間騰落率の計算方法
計算式
期間騰落率は、以下の計算式で算出されます。
騰落率 = ((現在の価格 – 比較時点の価格) / 比較時点の価格) × 100
例えば、1株1
騰落率 = ((1
| 騰落率 | ((現在の価格 – 比較時点の価格) / 比較時点の価格) × 100 |
|---|---|
| 例 | ((1,200円 – 1,000円) / 1,000円) × 100 = 20% |
分配金再投資基準価額
投資信託は、運用によって得られた利益の一部を分配金として投資家に分配することがあります。分配金が支払われると、基準価額は下落します。
そのため、騰落率を計算する際には、分配金が再投資された場合の基準価額（分配金再投資基準価額）を用いることが一般的です。
分配金再投資基準価額は、分配金が支払われた場合、その分配金を再投資したと仮定して計算された基準価額です。
分配金再投資基準価額を用いることで、分配金による基準価額の下落を考慮した騰落率を計算することができます。
注意点
騰落率は、過去のデータに基づいて算出されるため、将来の収益性を保証するものではありません。
また、騰落率は、投資信託の分配金を含めた価格の変化率を計算したものです。そのため、分配金が支払われた場合、基準価額は下落します。
騰落率は、投資信託の運用成績を評価する上で重要な指標ですが、必ずしも将来の収益性を保証するものではありません。過去のデータに基づいて算出されるため、将来の市場の動向を予測することはできません。
また、騰落率は、投資信託の分配金を含めた価格の変化率を計算したものです。そのため、分配金が支払われた場合、基準価額は下落します。分配金が支払われた場合、分配金（税引前）を再投資したものとして計算されます。
まとめ
期間騰落率は、(後者の価格 – 前者の価格) ÷ 前者の価格 × 100 の計算式で算出されます。
投資信託は、運用によって得られた利益の一部を分配金として投資家に分配することがあります。分配金が支払われると、基準価額は下落します。
そのため、騰落率を計算する際には、分配金が再投資された場合の基準価額（分配金再投資基準価額）を用いることが一般的です。
騰落率は、過去のデータに基づいて算出されるため、将来の収益性を保証するものではありません。また、騰落率は、投資信託の分配金を含めた価格の変化率を計算したものです。そのため、分配金が支払われた場合、基準価額は下落します。
4. 期間騰落率の実践例
投資信託の騰落率
例えば、ある投資信託が、1年前に1万円で購入し、現在1万2千円になっている場合、騰落率は20%となります。
これは、その投資信託が1年間で20%値上がりしたことを意味します。
逆に、1年前に1万円で購入した投資信託が、現在8千円になっている場合、騰落率は-20%となり、20%値下がりしたことを意味します。
騰落率は、投資信託の運用成績を評価する上で重要な指標ですが、必ずしも将来の収益性を保証するものではありません。過去のデータに基づいて算出されるため、将来の市場の動向を予測することはできません。
株式の騰落率
株式の騰落率は、株式の価格が、一定期間内にどれだけ値上がりまたは値下がりしたかを表す指標です。
例えば、1株1
騰落率 = ((1
これは、株式の価格が購入時点から20%上昇したことを意味します。同様に、相場が下落している場合は、騰落率はマイナス値になります。
為替の騰落率
為替の騰落率は、通貨の価値が、一定期間内にどれだけ値上がりまたは値下がりしたかを表す指標です。
例えば、1ドル100円の時に、1ドル110円になった場合、円の価値は10%下落したことを意味します。
騰落率は、投資信託の運用成績を評価する上で重要な指標ですが、必ずしも将来の収益性を保証するものではありません。過去のデータに基づいて算出されるため、将来の市場の動向を予測することはできません。
また、騰落率は、投資信託の分配金を含めた価格の変化率を計算したものです。そのため、分配金が支払われた場合、基準価額は下落します。分配金が支払われた場合、分配金（税引前）を再投資したものとして計算されます。
まとめ
騰落率は、投資信託、株式、為替など、さまざまな金融商品の価格変動を測る指標として活用されます。
騰落率は、投資信託の運用成績を評価する上で重要な指標ですが、必ずしも将来の収益性を保証するものではありません。過去のデータに基づいて算出されるため、将来の市場の動向を予測することはできません。
また、騰落率は、投資信託の分配金を含めた価格の変化率を計算したものです。そのため、分配金が支払われた場合、基準価額は下落します。分配金が支払われた場合、分配金（税引前）を再投資したものとして計算されます。
投資信託を選ぶ際には、過去の騰落率だけでなく、投資信託の運用方針や投資対象、リスクなど、さまざまな要素を総合的に判断することが重要です。
5. 期間騰落率と他の指標との比較
ボラティリティとの比較
ボラティリティとは、価格の変動率を指す指標です。騰落率は、特定の期間における価格の変化率を表すのに対し、ボラティリティは、価格の変動の大きさを表す指標です。
騰落率は、価格が上昇しているのか下落しているのかを示す指標ですが、ボラティリティは、価格がどれだけ大きく変動しているのかを示す指標です。
例えば、騰落率が+10%であっても、ボラティリティが大きければ、価格が大きく変動している可能性があります。逆に、騰落率が-10%であっても、ボラティリティが小さければ、価格が安定している可能性があります。
投資家は、騰落率とボラティリティを合わせて判断することで、投資信託のリスクとリターンをより深く理解することができます。
| 指標 | 説明 |
|---|---|
| ボラティリティ | 価格の変動率の大きさ |
| 騰落率 | 特定の期間における価格の変化率 |
シャープレシオとの比較
シャープレシオとは、リスク1単位当たりのリターンを表す指標です。騰落率は、投資信託の価格がどれだけ変動したかを表す指標ですが、シャープレシオは、リスクを考慮した投資信託のパフォーマンスを表す指標です。
シャープレシオが高いほど、リスクを考慮したパフォーマンスが高いことを意味します。
投資家は、騰落率とシャープレシオを合わせて判断することで、投資信託のリスクとリターンをより深く理解することができます。
騰落率は、投資信託の運用成績を評価する上で重要な指標ですが、必ずしも将来の収益性を保証するものではありません。過去のデータに基づいて算出されるため、将来の市場の動向を予測することはできません。
| 指標 | 説明 |
|---|---|
| シャープレシオ | リスク1単位当たりのリターン |
| 騰落率 | 価格の変化率 |
トータルリターンとの比較
トータルリターンとは、投資信託の購入時点から現在までの投資期間全体における損益を指します。騰落率は、特定の期間における価格の変化率を表すのに対し、トータルリターンは、投資期間全体における損益を表す指標です。
騰落率は、投資信託の価格がどれだけ変動したかを表す指標ですが、トータルリターンは、投資信託の投資収益を総合的に評価する指標です。
投資家は、騰落率とトータルリターンを合わせて判断することで、投資信託の投資収益をより深く理解することができます。
騰落率は、投資信託の運用成績を評価する上で重要な指標ですが、必ずしも将来の収益性を保証するものではありません。過去のデータに基づいて算出されるため、将来の市場の動向を予測することはできません。
| 指標 | 説明 |
|---|---|
| トータルリターン | 投資期間全体における損益 |
| 騰落率 | 特定の期間における価格の変化率 |
まとめ
期間騰落率は、投資信託の価格がどれだけ変動したかを表す指標ですが、ボラティリティ、シャープレシオ、トータルリターンなどの指標と合わせて判断することで、投資信託のリスクとリターンをより深く理解することができます。
投資信託を選ぶ際には、騰落率だけでなく、投資信託の運用方針や投資対象、リスクなど、さまざまな要素を総合的に判断することが重要です。
騰落率は、投資信託の運用成績を評価する上で重要な指標ですが、必ずしも将来の収益性を保証するものではありません。過去のデータに基づいて算出されるため、将来の市場の動向を予測することはできません。
また、騰落率は、投資信託の分配金を含めた価格の変化率を計算したものです。そのため、分配金が支払われた場合、基準価額は下落します。分配金が支払われた場合、分配金（税引前）を再投資したものとして計算されます。
6. 期間騰落率の活用方法
投資信託の選択
期間騰落率は、投資信託を選ぶ際に、過去の運用成績を評価する上で役立ちます。
過去に高い騰落率を記録している投資信託は、将来も高いパフォーマンスが期待できる可能性があります。
ただし、過去のデータはあくまでも参考であり、将来の収益性を保証するものではありません。
投資信託を選ぶ際には、過去の騰落率だけでなく、投資信託の運用方針や投資対象、リスクなど、さまざまな要素を総合的に判断することが重要です。
リスク管理
期間騰落率は、投資信託のリスクを評価する上でも役立ちます。
騰落率が大きく変動する投資信託は、価格が大きく変動する可能性が高く、リスクが高いと考えられます。
投資家は、自分のリスク許容度に応じて、適切な投資信託を選ぶ必要があります。
リスク許容度が低い投資家は、騰落率が安定している投資信託を選ぶべきです。リスク許容度が高い投資家は、騰落率が大きく変動する可能性のある投資信託を選ぶこともできます。
市場の動向分析
期間騰落率は、市場の動向を分析する上でも役立ちます。
例えば、株式市場全体の騰落率が上昇している場合は、市場が強気相場であると考えられます。
逆に、株式市場全体の騰落率が下落している場合は、市場が弱気相場であると考えられます。
投資家は、市場の動向を分析することで、投資戦略を立てることができます。
まとめ
期間騰落率は、投資信託の選択、リスク管理、市場の動向分析など、さまざまな場面で活用することができます。
投資信託を選ぶ際には、過去の騰落率だけでなく、投資信託の運用方針や投資対象、リスクなど、さまざまな要素を総合的に判断することが重要です。
騰落率は、投資信託の運用成績を評価する上で重要な指標ですが、必ずしも将来の収益性を保証するものではありません。過去のデータに基づいて算出されるため、将来の市場の動向を予測することはできません。
また、騰落率は、投資信託の分配金を含めた価格の変化率を計算したものです。そのため、分配金が支払われた場合、基準価額は下落します。分配金が支払われた場合、分配金（税引前）を再投資したものとして計算されます。
参考文献
・投資信託の『騰落率』を徹底解説!見極めるべき運用実績とは …
・期間騰落率とは?株式用語解説 – お客様サポート – Dmm 株
・騰落率とは？ファンドの運用実績を表す指標を解説 – ヒロ金の …
・騰落率 | 初心者でもわかりやすい金融用語集 | マネクリ …
・わかりやすい用語集 解説：期間騰落率（きかんとうらくりつ …
・騰落率とは（投資信託の見方）｜株初心者のための株式投資と …
・騰落率 | iFreeETF | 大和アセットマネジメント株式会社
・ボラティリティとは？株の投資判断に活かすために知っておく …
