投資信託

第3号被保険者制度の概要 項目 内容 定義 厚生年金に加入している配偶者で、年収が130万円未満の人 加入条件 ・厚生年金に加入している配偶者であること ・年収が130万円未満であること ・年齢が20歳以上60歳未満であること 保険料 配偶...

代行協会員に関する項目一覧 項目 内容 役割 外国籍投資信託の販売に必要な手続きや書類作成、情報公開などを代行する 特徴 日本証券業協会の協会員会社であり、外国籍投資信託に関する専門知識と経験を有する 責任 投資家に対して、情報開示と説明義...

第1号被保険者の概要 項目 内容 対象者 日本国内に住む20歳以上60歳未満の者で、会社員や公務員、またはその配偶者でない人 加入義務 あり 保険料 国民年金保険料を自分で納付 手続き 自分で行う 主な例 自営業者、学生、無職者、ニート、フ...

外枠方式の概要 項目 説明 定義 投資信託の販売手数料を申込み金額とは別に徴収する方式 対象 追加型投資信託（オープン投信） メリット 手数料が明確で透明性が高い デメリット 購入金額が低額な場合、手数料の負担が大きくなる可能性がある 歴史...

GPIFの概要 項目 内容 設立目的 年金制度の安定化、年金積立金の運用、年金制度の持続可能性 運用方針 長期分散投資、リスク管理、運用目標 投資対象 伝統的資産、オルタナティブ資産、ESG投資 組織構造 組織構成、ガバナンス、透明性 今後...

ジュニアNISAと他の投資方法の比較表 投資方法 対象年齢 非課税期間 年間投資上限額 投資対象 メリット デメリット ジュニアNISA 0歳～19歳 5年間 80万円 上場株式、ETF、REIT、株式投資信託 非課税で運用できる、教育資金...

受託者に関する用語解説 用語 説明 受託者 他者から業務や責任を委託され、それを引き受ける個人や組織 委託者 業務や責任を他者に委託する個人や組織 請負 委託された業務を完成させ、成果物を納品する契約形態 委任 委託者が受託者に対して法律行...

受託銀行の主な業務内容 業務内容 説明 信託業務 委託者から財産を預かり、その財産を管理・運用し、その結果生じた利益を受益者に渡す業務 銀行業務 預金、貸付、為替などの業務 併営業務 不動産業務、証券代行業務、遺言・相続関連業務など 1. ...

受益権の全体像 項目 内容 定義 信託において、信託財産から生じる利益を受ける権利 特徴 所有権とは異なる権利、信託契約や遺言によって発生、譲渡可能な場合もある 種類 不動産信託受益権、株式信託受益権、債権信託受益権など 分類 受益者保護型...

自動移管に関するまとめ表 項目 内容 定義 企業型DC加入者が退職後6ヶ月以内に手続きをしないと、年金資産が国民年金基金連合会に移管されること 対象 転職・退職後、企業型DCやiDeCoへの移換手続きを行わなかった場合 期間 退職日の翌月を...