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投資信託評価機関の分類 分類 説明 定量評価機関 ファンドの騰落率やリスク調整済みリターンなどの数字で表せる運用成績を評価する。 定性評価機関 運用会社の体制や運用方針など、数字では表せない要素を評価する。 総合評価機関 定量評価と定性評価...

DCの種類と特徴 種類 特徴 DC 在庫型物流センター。商品を保管し、顧客への配送をスムーズに行う。 TC 通過型物流センター。商品の保管は行わず、仕分けや積み替えに特化。 FC EC事業者向けの物流センター。商品管理から発送、顧客対応まで...

追加型投資信託の利点と欠点 追加型投資信託 単位型投資信託 運用開始後も資金を追加できる 運用開始後は資金を追加できない 市場の状況や資金状況に応じて柔軟に対応できる 運用開始前に資金が確定するため、運用が安定している 積立投資に適している...

単位型投資信託の分類 分類 特徴 定期定形型 定期的に同一のタイプのものが設定される スポット型 委託会社が金融･株式市況と将来の展望などからそのとき最も有望な投資対象を選び、タイミングをはかって設定する ETF 証券取引所に上場している投...

セレクト型ファンドの構成要素 概要 複数のファンドを組み合わせた投資信託 メリット プロの運用による効率的な資産運用、分散投資によるリスク抑制、投資家のニーズに合わせた資産配分 デメリット 運用手数料がかかる、市場動向に左右されやすい、ファ...

成長株ファンドの全体像 項目 説明 成長株ファンド 将来的な成長が期待できる企業に投資する投資信託 運用方法 アクティブ運用とパッシブ運用の2種類あり、ファンドマネージャーによって異なる メリット 高いリターンが期待できる、リスク分散、専門...

スポット型投資信託の概要 項目 説明 定義 投資家のニーズやマーケット環境に応じて、タイムリーにスポット的に設定される単位型投資信託の一種。 特徴 設定されたあと償還まで元本の追加募集が行われない。信託期間は有期限。購入は当初の募集期間中に...

上場投資信託のメリット・デメリット メリット デメリット 分散投資によるリスク軽減 価格変動リスク 低コストでの運用 流動性リスク 取引の柔軟性 指数乖離リスク 手軽に始められる 税金がかかる 様々な投資戦略に対応可能 自動積立ができない場...

受益者に関する項目一覧 項目 説明 受益者の定義 信託における受益権を持つ者。信託財産の管理・運用によって発生した利益を受け取る権利を持つ。 受益者の種類 個人、法人、権利能力のない社団など。委託者自身、委託者以外の個人、法人など。 受益者...

J-REITの全体像 項目 内容 定義 不動産投資信託の一種。投資家から資金を集め、不動産を購入・運用し、その賃貸収入や売買益を投資家に分配する。 仕組み 投資家はJ-REITに投資証券を購入することで、不動産投資法人に資金を提供。不動産投...