投資信託

会社型投資信託のメリット・デメリット 項目 メリット デメリット 分散投資 複数の銘柄に投資することでリスクを分散できる 個別銘柄のリスクを完全に回避することはできない 専門家による運用 プロのファンドマネージャーが運用を行う ファンドマネ...

オープンファンドの全体像 項目 説明 定義 運用開始後も購入・売却可能な投資信託 種類 株式ファンド、債券ファンド、不動産ファンドなど メリット 流動性が高い、少額から投資できる、プロの運用管理者に任せられる デメリット 元本保証がない、手...

オープン型市場の分類 分類 説明 インバウンド型 外部の技術や知識を自社に取り込む アウトバウンド型 自社の技術やノウハウを外部に提供する 双方向型 インバウンド型とアウトバウンド型の両方を組み合わせる 1. オープン型の定義とは オープン...

オフショアファンドのメリット・デメリット メリット デメリット 高い利回り 為替リスク 多様な投資対象 カントリーリスク 複利効果 情報不足 税制優遇 詐欺リスク プロによる運用 言語リスク 分散投資 手数料 長期投資に適している 短期的な...

FFOに関する指標 指標名 説明 計算式 FFO 不動産投資信託（REIT）の収益力を評価するための指標。純利益に減価償却費と不動産の売買損益を加えて算出する。 FFO = 当期純利益 + 減価償却費 + 不動産売却損 - 不動産売却益 F...

エコファンドの概要 項目 内容 定義 環境問題に取り組む企業に投資する投資信託 歴史 1999年に日興証券が初めて販売 分類 再生可能エネルギー関連企業、省エネルギー技術を持つ企業、環境負荷の低い製品を製造する企業など 運用方法 銘柄選定、...

運用報告書の内容 項目 説明 運用実績 ファンドの運用成果を示す。分配金再投資基準価額の動きに注目。 純資産総額 投資信託の総資産額から支払いが済んでいない費用の総負債額を引いた金額。 投資環境 投資信託の運用成績に影響を与える経済情勢や為...

運用アドバイザー会社に関する項目 項目 内容 運用アドバイザー会社とは 顧客の資産運用をサポートする専門会社 運用アドバイザーの業務内容 投資戦略の策定、ポートフォリオの構築・管理、顧客教育・情報提供、リスク管理 投資顧問との違い 運用アド...

ETFと株式投資の比較表 項目 ETF 株式投資 投資対象 特定の指数に連動 個別の上場銘柄 取引方法 証券取引所でリアルタイム取引 証券会社を通じて売買 リスク 指数に連動するため、指数が下落すると価格も下落 個別銘柄のリスクを負うため、...

インフォメーションレシオに関する項目一覧 項目 説明 インフォメーションレシオの定義 アクティブ運用ファンドの効率性を測る指標 インフォメーションレシオの計算方法 アクティブリターン ÷ トラッキングエラー インフォメーションレシオの重要性...