投資信託

リスクマネジメントの全体像 リスクの定義と種類 リスク管理の重要性 リスクとリターンの関係性 リスク評価の手法 リスクの影響と対策 リスクの未来展望 リスクとは将来発生する可能性のある事象であり、その事象が実現した場合に企業や組織に損失や損...

ミューチュアルファンドの全体像 項目 内容 定義 複数の投資家から資金を集め、専門家が運用する投資信託 特徴 オープンエンド型、会社型と契約型 歴史 20世紀初頭から存在し、金融市場の発展と共に進化 仕組み ファンドマネージャーが運用、利益...

マクロ経済スライド関連用語 用語 説明 マクロ経済スライド 年金制度の持続可能性を確保するため、年金の給付水準を調整する仕組み。少子高齢化が進む中で、年金受給者が増える一方、年金保険料を支払う現役世代は減っています。そのため、年金制度を維持...

ポートフォリオの構成要素 要素 説明 アセットアロケーション 資産をアセットクラスに配分する方法 ポートフォリオ アセットクラスの中で具体的な銘柄や商品を組み合わせる方法 リスクヘッジ 複数の資産に分散投資することで、リスクを軽減すること ...

保管振替制度の概要 項目 内容 目的 証券取引の効率化と安全性の向上 仕組み 証券会社などが有価証券をほふりへ預託 運営 ほふりが預託された有価証券を電子的に管理 対象 株式、社債、投資信託など 歴史 1972年株券振替決済制度導入、198...

ヘッジファンドの分類 分類 説明 エクイティ・ヘッジ 株価指数先物や株価指数オプションを通じて、割安な株式をロングすると同時に、株式市場全体をショートすることでリスクを最小化する投資戦略。個別銘柄でヘッジする「株式ロング・ショート戦略」も、...

1. プロ向けファンドの概要と特徴 プロ向けファンドとは？ プロ向けファンドとは、一般の個人投資家ではなく、機関投資家や富裕層など、専門的な知識や経験を持つ投資家を対象としたファンドです。これらのファンドは、通常、高額な投資金額や複雑な運用...

復興特別税の概要 項目 内容 対象 個人・法人・住民 課税期間 復興特別所得税：2013年1月1日～2037年12月31日 復興特別法人税：2012年4月1日～2014年3月31日 税率 復興特別所得税：所得税額の2.1% 復興特別法人税：...

フォーミュラプランの概要 項目 内容 定義 医学的妥当性や経済性などを考慮した医薬品の使用方針 目的 患者に良質な薬物療法を提供すること 種類 院内フォーミュラプラン、地域フォーミュラプラン 歴史 米国で1990年代から導入、日本では導入が...

バスケット通貨の構成要素 要素 説明 通貨 バスケットに含まれる通貨。自国の経済状況や貿易関係などを考慮して決定される。 比率 各通貨がバスケットに占める割合。貿易比率や経済関係などを考慮して決定される。 基準レート バスケット通貨の価値を...