投資信託

アンダーウェイトに関する項目一覧 項目 説明 アンダーウェイトの定義 ベンチマークよりも少ない比率で保有すること アンダーウェイトの原因 将来的なパフォーマンスが低迷すると予想される場合 アンダーウェイトの影響 ポートフォリオのパフォーマン...

アセットアロケーションの構成要素 要素 説明 投資目標 投資を行う目的を明確にする。老後資金、教育資金、住宅購入資金など。 リスク許容度 投資によってどの程度の損失を許容できるかを判断する。 投資期間 投資を行う期間。長期投資であればリスク...

アクティブ運用とパッシブ運用の比較表 項目 アクティブ運用 パッシブ運用 運用目標 市場平均を上回る 市場平均に連動する 運用方法 ファンドマネージャーが積極的に投資判断 市場指数に連動する銘柄を保有 リスク 高い 低い リターン 高い可能...

ISINコードの構成要素 要素 説明 国コード ISO3166で定められた2文字の国名コード。日本の国コードは「JP」 新証券コード 各国の証券取引所や金融機関が独自に設定したコード。証券の種類、発行会社、発行日などの情報を表す チェックデ...

オルタナティブ投資の種類と特徴 種類 特徴 ヘッジファンド 私募ファンド、高いリターンとリスク、プロ投資家向け プライベートエクイティファンド 未公開株への投資、成長企業への投資、ファンド形式 コモディティ 商品への投資、金や原油など、値動...

受渡日の概要 項目 説明 定義 金融取引における資産や金銭の交換日 役割 取引完了、所有権移転、資金管理、投資計画、配当金・株主優待取得 種類 T+2ルール、T+3ルール、T+1ルール 影響要因 市場の慣習、規制、取引の種類 重要性 資金管...

インデックス売買のまとめ 項目 内容 インデックス売買とは？ 特定の指数に連動した運用成績を目指す投資手法 インデックス売買の仕組み インデックスファンドは、指数に連動した運用成績を目指す投資信託 インデックス売買のメリット 低コスト、少額...

インデックスの分類 インデックスの種類 特徴 計算方法 利用目的 経済との関係性 将来展望 広範な市場インデックス 市場全体の動向を表す 単純平均、時価総額加重平均など 市場の動向把握、投資戦略の策定、パフォーマンス評価 経済指標として利用...

るいとうの概要 項目 内容 定義 毎月一定額で株式を購入する投資方法 特徴 少額から始められる、単元未満株を購入できる、ドルコスト平均法でリスク分散 メリット 少額投資、リスク分散、長期投資 デメリット 手数料が高い、取り扱い銘柄が限られて...

REITのメリット・デメリット メリット デメリット 少額から投資可能 価格変動リスク 運用管理の手間が不要 災害リスク 高い利回り 運用会社のリスク 分散投資が可能 流動性リスク 換金性が高い 税金 インフレに強い 上場廃止リスク 専門家...