投資信託

解約手数料に関する項目一覧 項目 内容 定義 契約を途中で解約する場合に支払う手数料 影響 消費者、企業、社会に影響 計算方法 契約期間の残りの期間、契約金額の一定割合 必要となる場合 契約期間中の解約、契約違反による解約、その他 種類と例...

解約金支払日に関する項目 項目 内容 解約金支払日の意味 生命保険や投資信託などの金融商品を解約した際に、解約返戻金が支払われる日 解約返戻金の重要性 解約によってどれだけの損失が発生するか、あるいは利益を得られるかを判断する上で重要な要素...

解約に関する項目一覧 項目 内容 解約の意味 契約を将来に向かって解消すること 解約と解除の違い 解約は将来、解除は過去に遡って解消 解約の例 携帯電話、賃貸借契約など 解約の影響 費用や利益の清算、債務や権利の消滅、トラブルの解消、損害賠...

買付手数料に関する項目一覧 項目 内容 買付手数料の意味 投資信託購入時に販売会社に支払う手数料 買付手数料の計算方法 購入金額の一定割合または定額 買付手数料の相場 1%から3%程度、ノーロードファンドも存在 買付手数料の支払い方法 現金...

海外ETFのメリット・デメリット・選び方・税金 項目 内容 海外ETFとは 海外の証券取引所に上場している投資信託 メリット 低コストで分散投資、リアルタイムでの売買、多様な投資対象 デメリット 為替リスク、取引時間、情報収集 選び方 投資...

オープンエンド型投資信託のメリット・デメリット 項目 オープンエンド型 クローズドエンド型 解約 いつでも可能 原則として不可（証券取引所等で売却） 追加購入 いつでも可能 原則として不可 流動性 高い 低い 運用資金 流動的 固定 リスク...

MLPの概要 項目 内容 定義 Master Limited Partnershipの略称で、米国で行われている共同投資事業形態の一つ。総所得の90%以上をエネルギー・天然資源関連・不動産などの特定の事業から得ており、その出資持分がニューヨ...

SRIファンドに関する項目 項目 説明 SRIファンド 企業の社会的責任（CSR）を考慮して投資を行うファンド ESG投資 環境（Environment）、社会（Society）、ガバナンス（Governance）の3つの観点を重視した投資...

運用方針の構成要素 要素 説明 投資目的 投資を行う目的を明確にする。資産形成、老後の資金準備、子供の教育資金など、投資の目的によって、投資対象や運用方法が変わってくる。 リスク許容度 投資家がどの程度の損失リスクを許容できるのかを判断する...

運用制限の概要 項目 内容 定義 ファンドが投資できる範囲や運用方法を限定するルール 目的 ファンドのリスクを管理し、投資家の利益を守る 具体例 投資対象の制限、組入比率の制限、運用方法の制限など リスク管理 運用制限はリスク管理の有効な手...