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運用報告書とは?経済用語について説明

運用報告書の内容 項目 説明 運用実績 ファンドの運用成果を示す。分配金再投資基準価額の動きに注目。 純資産総額 投資信託の総資産額から支払いが済んでいない費用の総負債額を引いた金額。 投資環境 投資信託の運用成績に影響を与える経済情勢や為...
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運用アドバイザー会社とは?経済用語について説明

運用アドバイザー会社に関する項目 項目 内容 運用アドバイザー会社とは 顧客の資産運用をサポートする専門会社 運用アドバイザーの業務内容 投資戦略の策定、ポートフォリオの構築・管理、顧客教育・情報提供、リスク管理 投資顧問との違い 運用アド...
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ETFとは?経済用語について説明

ETFと株式投資の比較表 項目 ETF 株式投資 投資対象 特定の指数に連動 個別の上場銘柄 取引方法 証券取引所でリアルタイム取引 証券会社を通じて売買 リスク 指数に連動するため、指数が下落すると価格も下落 個別銘柄のリスクを負うため、...
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インフォメーション・レシオとは?経済用語について説明

インフォメーションレシオに関する項目一覧 項目 説明 インフォメーションレシオの定義 アクティブ運用ファンドの効率性を測る指標 インフォメーションレシオの計算方法 アクティブリターン ÷ トラッキングエラー インフォメーションレシオの重要性...
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インデックス・ファンドとは?経済用語について説明

インデックスファンドとアクティブファンドの比較 項目 インデックスファンド アクティブファンド 運用方法 特定の指数に連動 インデックスを上回るリターンを目指す 手数料 低コスト 高コスト リターン ベンチマークに連動 ベンチマークを上回る...
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R2とは?経済用語について説明

R2の解説 項目 説明 決定係数の意味 説明変数が目的変数の変動をどれだけ説明できるかを示す指標 決定係数の例 身長と体重の関係を例に、身長が体重の変動をどれだけ説明できるかを説明 決定係数の計算方法 回帰変動を全変動で割った値として計算 ...
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アンダーパフォーマンスとは?経済用語について説明

アンダーパフォーマンスに関する項目一覧 項目 説明 定義 投資リターンがベンチマークを下回る状態 原因 投資家の行動、市場の変動、企業の業績など 影響 企業の資金調達や事業拡大、個人の経済的損失や精神的ストレス 克服方法 分散投資、長期投資...
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アセットクラスとは?経済用語について説明

アセットクラスの分類 アセットクラス 特徴 リスク リターン 国内株式 日本の企業の株式に投資 高い 高い 国内債券 日本の政府や企業が発行する債券に投資 低い 低い 外国株式 日本の企業以外の企業の株式に投資 高い 高い 外国債券 日本の...
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アクティブリターンとは?経済用語について説明

アクティブリターンに関する項目一覧 項目 説明 アクティブリターンの定義 市場平均を上回るリターンを目指す投資戦略 アクティブリターンの種類 トップダウン・アプローチ、ボトムアップ・アプローチ アクティブリターンの例 グロース投資、バリュー...
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アウトパフォーマンスとは?経済用語について説明

アウトパフォーマンスに関する項目一覧 項目 内容 アウトパフォーマンスの定義 投資した資産がベンチマークを上回るパフォーマンスを出している状態 アウトパフォーマンスの重要性 高いリターン獲得の可能性、リスク管理、投資戦略の策定 アウトパフォ...
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