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修正NAVとは?経済用語について説明

修正NAVに関する項目一覧 項目 説明 修正NAV 不動産投資信託(REIT)の保有する不動産を鑑定評価した一口当たりの純資産総額 修正NAV倍率 REITの投資口価格を修正NAVで割ったもの。不動産時価ベースの株式でいう株価純資産倍率(P...
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シャープ・レシオとは?経済用語について説明

シャープレシオの各項目概要 項目 概要 定義 リスク調整後のリターンを測る指標 計算方法 超過リターンをリスクで割る 意義と重要性 リスクとリターンのバランスを考慮した指標 利用例と限界 投資信託などの評価に用いられるが、将来を保証するもの...
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私募投信とは?経済用語について説明

私募投信の概要 項目 内容 定義 少人数の投資家や特定の機関投資家のみを対象とした投資信託 種類 プロ私募投信、少人数私募投信 仕組み 投資信託会社が運用し、投資家から集めた資金を運用して収益を図る メリット 高い収益獲得の可能性、資産分散...
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再投資とは?経済用語について説明

再投資の全体像 項目 説明 再投資の定義 投資で得た利益を再び投資に回す行為 再投資の種類 自動再投資、手動再投資 再投資のメリット 複利効果による資産増加 再投資のデメリット 利益の現金化ができない、元本割れの可能性、手数料 再投資の重要...
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コモディティ上場投資信託とは?経済用語について説明

コモディティ上場投資信託の概要 項目 内容 定義 商品現物や商品先物に投資し、商品市況の動きを捉えることを目的とした、取引所に上場している投資信託 特徴 株式のように売買可能、流動性が高い、信託報酬が低い、インフレに強い 投資対象 金、原油...
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個別元本とは?経済用語について説明

個別元本に関する項目一覧 項目 説明 個別元本の定義 投資信託を購入した際の基準価額。税金計算の基礎となる。 個別元本の計算方法 追加購入前の投資総額と追加購入にかかった投資額を合計し、追加購入後の受益権口数で割る。 個別元本と税金 解約や...
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国内ETFとは?経済用語について説明

国内ETFの全体像 項目 内容 定義 Exchange Traded Fund(上場投資信託) 特徴 特定の指数に連動して運用される 種類 日本株ETF、日本債券ETF、国内REIT ETFなど メリット 少額から投資可能、分散投資、手数料...
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公募株式投資信託とは?経済用語について説明

1. 公募株式投資信託とは 公募株式投資信託の定義 公募株式投資信託とは、不特定多数の投資家から資金を集め、その資金を株式に投資する投資信託のことです。投資信託は、投資家の代わりに専門家が運用を行うため、初心者でも手軽に株式投資を始められま...
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コアサテライト運用とは?経済用語について説明

コアサテライト運用における資産分類 資産分類 特徴 例 コア資産 安定成長・長期保有 預貯金、個人向け国債、国内社債、米国債、不動産投資、インデックスファンド、バランスファンド、ETF サテライト資産 積極運用・短期売買 個別株、FX、暗号...
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契約型投資信託とは?経済用語について説明

契約型投資信託の構成要素 要素 役割 委託者(運用会社) 投資信託の企画・設定、運用指図 受託者(信託銀行) 信託財産の管理・運用 受益者(投資家) 受益証券の購入、運用成果の分配 販売会社(証券会社・銀行) 投資信託の販売、投資家への情報...
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