グローバル・オファリングとは?経済用語について説明

グローバルオファリングの概要
項目	説明
定義	株式などの有価証券の募集・売出しを、国内だけでなく海外でも同時に行うこと。
目的	資金調達額の最大化、企業の知名度向上、国際的な競争力強化
メリット	資金調達額の最大化、企業の知名度向上、国際的な競争力強化
デメリット	追加コスト発生、海外規制への対応、言語・文化の違いによるコミュニケーションの難しさ
例	freee株式会社、プレイド株式会社

1. グローバルオファリングの概要
2. グローバルオファリングの定義と特徴
3. グローバルオファリングの重要性
4. グローバルオファリングの成功事例
5. グローバルオファリングの展望
6. グローバルオファリングの実践方法

1. グローバルオファリングの概要

グローバルオファリングとは何か？

グローバル・オファリングとは、企業が新しい株式や債券を、複数の国の投資家に同時に販売することです。この方法で、世界中の大きな市場にアクセスし、より多くの資金を集めることができます。例えば、日本の企業がアメリカやヨーロッパの市場でも株式を売り出す場合、グローバル・オファリングを利用します。これにより、国際的な投資家基盤を広げ、企業の知名度や資金調達の機会を増やすことが可能になります。

グローバル・オファリングは、企業にとって多くのメリットをもたらします。まず、資金調達額の最大化が期待できます。海外の投資家からも資金を集めることで、国内市場だけで資金調達するよりも多くの資金を調達することができます。また、海外の投資家から資金調達することで、企業の知名度を向上させることができます。海外の投資家から注目されることで、企業のブランドイメージが向上し、新たなビジネスチャンスにつながる可能性があります。さらに、グローバル・オファリングは、企業の国際的な競争力を強化する効果もあります。海外の投資家から資金調達することで、企業は海外市場への進出を加速させることができます。

ただし、グローバル・オファリングには、いくつかの注意点があります。まず、海外の投資家に対して、自社の事業内容や財務状況を説明する必要があります。そのため、英語などの外国語で作成された資料を用意する必要があり、翻訳費用などの追加コストが発生します。また、海外の投資家に対して、投資勧誘を行う必要があります。そのため、海外の投資家向けのロードショーを開催するなど、追加の費用が発生します。さらに、海外の投資家に対して、自社の事業内容や財務状況を説明する必要があります。そのため、英語などの外国語で作成された資料を用意する必要があり、翻訳費用などの追加コストが発生します。

グローバル・オファリングは、企業にとって大きなメリットをもたらす一方で、いくつかの注意点があります。企業は、グローバル・オファリングを行う前に、これらのメリットと注意点について十分に検討する必要があります。

グローバルオファリングのメリットとデメリット
項目	メリット	デメリット
資金調達	資金調達額の最大化	追加コスト発生
知名度	企業の知名度向上	海外規制への対応
競争力	国際的な競争力強化	言語・文化の違いによるコミュニケーションの難しさ

グローバルオファリングの例

グローバル・オファリングの例として、2020年12月に東証マザーズ（現東証グロース）に上場を果たした株式会社プレイドがあります。プレイドは、グローバル・オファリングを行い、募集・売出株式の海外比率は約８割、上場時の時価総額は公募価格ベースで600億円を超えました。プレイドは、グローバル・オファリングによって、海外の投資家から多くの資金を調達することができました。

プレイドは、グローバル・オファリングによって、海外の投資家から多くの資金を調達することができました。また、海外の投資家から注目されることで、企業のブランドイメージが向上し、新たなビジネスチャンスにつながる可能性があります。

グローバルオファリングの成功事例
企業名	上場時期	海外比率	時価総額
freee株式会社	2020年12月	約8割	600億円超
プレイド株式会社	2020年12月	約8割	600億円超

グローバルオファリングのメリット

グローバル・オファリングは、企業にとって多くのメリットがあります。まず、資金調達額の最大化が期待できます。海外の投資家からも資金を集めることで、国内市場だけで資金調達するよりも多くの資金を調達することができます。また、海外の投資家から資金調達することで、企業の知名度を向上させることができます。海外の投資家から注目されることで、企業のブランドイメージが向上し、新たなビジネスチャンスにつながる可能性があります。さらに、グローバル・オファリングは、企業の国際的な競争力を強化する効果もあります。海外の投資家から資金調達することで、企業は海外市場への進出を加速させることができます。

まとめ

グローバル・オファリングは、企業が海外の投資家から資金を調達するための有効な手段です。グローバル・オファリングを行うことで、企業は資金調達額の最大化、知名度向上、国際的な競争力強化などのメリットを得ることができます。ただし、グローバル・オファリングには、いくつかの注意点があります。企業は、グローバル・オファリングを行う前に、これらのメリットと注意点について十分に検討する必要があります。

2. グローバルオファリングの定義と特徴

グローバルオファリングの定義

グローバルオファリングの特徴

グローバル・オファリングは、従来の国内市場での資金調達と比べて、いくつかの特徴があります。まず、グローバル・オファリングは、海外の投資家からも資金を調達できるため、資金調達額が大きくなる可能性があります。また、グローバル・オファリングは、海外の投資家から注目されることで、企業の知名度を向上させることができます。海外の投資家から注目されることで、企業のブランドイメージが向上し、新たなビジネスチャンスにつながる可能性があります。さらに、グローバル・オファリングは、企業の国際的な競争力を強化する効果もあります。海外の投資家から資金調達することで、企業は海外市場への進出を加速させることができます。

グローバルオファリングと従来の資金調達の違い
項目	グローバルオファリング	従来の資金調達
対象	海外投資家を含む	国内投資家のみ
資金調達額	大規模な資金調達が可能	資金調達額が限定的
知名度	海外での知名度向上	国内での知名度向上
競争力	国際的な競争力強化	国内市場での競争力強化

グローバルオファリングの種類

グローバル・オファリングには、大きく分けて2つの種類があります。1つは、新規株式公開（IPO）の際に、海外の投資家にも株式を販売する「グローバルIPO」です。もう1つは、すでに上場している企業が、海外の投資家にも株式を販売する「グローバル増資」です。

グローバルIPOは、企業が初めて株式を公開する際に、海外の投資家にも株式を販売するものです。グローバルIPOを行うことで、企業は海外の投資家から多くの資金を調達することができます。また、海外の投資家から注目されることで、企業のブランドイメージが向上し、新たなビジネスチャンスにつながる可能性があります。

グローバル増資は、すでに上場している企業が、海外の投資家にも株式を販売するものです。グローバル増資を行うことで、企業は海外の投資家から追加の資金を調達することができます。また、海外の投資家から注目されることで、企業のブランドイメージが向上し、新たなビジネスチャンスにつながる可能性があります。

グローバルオファリングの種類
種類	説明
グローバルIPO	新規株式公開（IPO）の際に、海外の投資家にも株式を販売する
グローバル増資	すでに上場している企業が、海外の投資家にも株式を販売する

まとめ

3. グローバルオファリングの重要性

グローバル化が進む市場環境

グローバル化が進む現代において、企業は国内市場だけでなく、海外市場にも目を向ける必要があり、グローバル・オファリングは、企業が海外市場に進出するための重要な手段となっています。グローバル・オファリングは、企業が海外の投資家から資金を調達するための有効な手段です。グローバル・オファリングを行うことで、企業は資金調達額の最大化、知名度向上、国際的な競争力強化などのメリットを得ることができます。

資金調達額の最大化

グローバル・オファリングは、企業が海外の投資家から資金を調達するための有効な手段です。グローバル・オファリングを行うことで、企業は資金調達額の最大化、知名度向上、国際的な競争力強化などのメリットを得ることができます。

企業の知名度向上

まとめ

4. グローバルオファリングの成功事例

freee株式会社のグローバルオファリング

freee株式会社は、2020年12月に東証マザーズ（現東証グロース）に上場を果たした企業です。freee株式会社は、グローバル・オファリングを行い、募集・売出株式の海外比率は約８割、上場時の時価総額は公募価格ベースで600億円を超えました。freee株式会社は、グローバル・オファリングによって、海外の投資家から多くの資金を調達することができました。

freee株式会社は、グローバル・オファリングによって、海外の投資家から多くの資金を調達することができました。また、海外の投資家から注目されることで、企業のブランドイメージが向上し、新たなビジネスチャンスにつながる可能性があります。

プレイド株式会社のグローバルオファリング

プレイド株式会社は、2020年12月に東証マザーズ（現東証グロース）に上場を果たした企業です。プレイド株式会社は、グローバル・オファリングを行い、募集・売出株式の海外比率は約８割、上場時の時価総額は公募価格ベースで600億円を超えました。プレイド株式会社は、グローバル・オファリングによって、海外の投資家から多くの資金を調達することができました。

プレイド株式会社は、グローバル・オファリングによって、海外の投資家から多くの資金を調達することができました。また、海外の投資家から注目されることで、企業のブランドイメージが向上し、新たなビジネスチャンスにつながる可能性があります。

グローバルオファリングの成功要因

グローバル・オファリングが成功するためには、いくつかの要因が考えられます。まず、企業の事業内容が海外の投資家にとって魅力的である必要があります。海外の投資家は、成長性が高く、収益が見込める企業に投資したいと考えています。そのため、企業は、海外の投資家にとって魅力的な事業内容をアピールする必要があります。

また、企業は、海外の投資家に対して、自社の事業内容や財務状況を説明する必要があります。そのため、英語などの外国語で作成された資料を用意する必要があり、翻訳費用などの追加コストが発生します。さらに、海外の投資家に対して、投資勧誘を行う必要があります。そのため、海外の投資家向けのロードショーを開催するなど、追加の費用が発生します。

グローバルオファリングの成功要因
要因	説明
魅力的な事業内容	成長性が高く、収益が見込める企業であること
適切な情報開示	海外の投資家に自社の事業内容や財務状況を分かりやすく説明すること
効果的な投資勧誘	海外の投資家に対して、自社の魅力を効果的に伝えること
信頼関係構築	海外の投資家との信頼関係を築くこと

まとめ

5. グローバルオファリングの展望

グローバルオファリングの増加

グローバルオファリングの課題

グローバル・オファリングは、企業にとって大きなメリットをもたらす一方で、いくつかの課題があります。まず、海外の投資家に対して、自社の事業内容や財務状況を説明する必要があります。そのため、英語などの外国語で作成された資料を用意する必要があり、翻訳費用などの追加コストが発生します。また、海外の投資家に対して、投資勧誘を行う必要があります。そのため、海外の投資家向けのロードショーを開催するなど、追加の費用が発生します。さらに、海外の投資家に対して、自社の事業内容や財務状況を説明する必要があります。そのため、英語などの外国語で作成された資料を用意する必要があり、翻訳費用などの追加コストが発生します。

グローバルオファリングの課題
課題	説明
追加コスト	翻訳費用、ロードショー費用など
規制対応	海外の証券取引所の規制への対応
コミュニケーション	言語・文化の違いによるコミュニケーションの難しさ

グローバルオファリングの将来性

まとめ

6. グローバルオファリングの実践方法

準備段階

グローバル・オファリングを行うには、いくつかの準備が必要です。まず、海外の投資家に対して、自社の事業内容や財務状況を説明する必要があります。そのため、英語などの外国語で作成された資料を用意する必要があり、翻訳費用などの追加コストが発生します。また、海外の投資家に対して、投資勧誘を行う必要があります。そのため、海外の投資家向けのロードショーを開催するなど、追加の費用が発生します。さらに、海外の投資家に対して、自社の事業内容や財務状況を説明する必要があります。そのため、英語などの外国語で作成された資料を用意する必要があり、翻訳費用などの追加コストが発生します。

グローバルオファリングの準備段階
項目	説明
事業計画の策定	海外市場での事業展開計画を策定する
財務情報の整備	海外の投資家に開示する財務情報を整備する
資料作成	英語などの外国語で作成された資料を用意する
投資家との関係構築	海外の投資家との関係を構築する
法律・規制の確認	海外の証券取引所の規制を確認する

募集・売出し段階

グローバルオファリングの募集・売出し段階
項目	説明
投資勧誘	海外の投資家に対して、自社の魅力を効果的に伝える
ロードショー開催	海外の投資家向けにロードショーを開催する
株式の販売	海外の投資家に株式を販売する
資金調達	海外の投資家から資金を調達する

上場後の対応

グローバルオファリングの上場後の対応
項目	説明
情報開示	海外の投資家に定期的に情報を公開する
株主対応	海外の株主からの質問や要望に対応する
IR活動	海外の投資家向けにIR活動を行う
事業展開	海外市場での事業展開を推進する