職業：営業事務について説明

営業事務の仕事内容と関連職種
職種	主な仕事内容	関連職種
営業事務	営業担当者のサポート業務全般	営業、経理、人事・総務
一般事務	会社全体の事務業務全般	営業事務、経理事務、人事事務、総務事務
営業	顧客への商品・サービスの販売	営業事務、マーケティング、企画
経理事務	会社の財務に関する事務処理	営業事務、会計士、税理士
人事事務	社員に関する事務処理	営業事務、人事担当者、労務担当者
総務事務	会社全体の業務を円滑に進めるための事務処理	営業事務、人事事務、経理事務

1. 営業事務とは何か
2. 営業事務の役割と業務内容
3. 営業事務に求められる能力とスキル
4. 営業事務のキャリアパスとステップアップ方法
5. 営業事務の業界や企業での役割
6. 営業事務と他職種との連携

1. 営業事務とは何か

営業事務の仕事内容

営業事務は、営業部門の担当者を事務的にサポートする仕事です。営業担当者が顧客との商談に集中できるよう、社内での事務作業を幅広く担当します。具体的には、顧客からの問い合わせ対応、資料作成、データ入力、書類作成、ファイリング、受発注業務、在庫管理など多岐にわたります。営業事務は、営業担当者と連携し、営業活動が円滑に進むようにサポートすることで、間接的に会社の売上向上に貢献します。

営業事務は、顧客とのやり取りが発生するため、会社の顔として、顧客からの印象を左右する重要な役割を担います。顧客からの問い合わせに的確に対応したり、丁寧な言葉遣いで資料を作成したりすることで、顧客満足度を高め、良好な関係を築くことに貢献します。

営業事務は、営業担当者と密接に連携し、チームとして仕事を進めることが多いため、コミュニケーション能力やチームワークが求められます。営業担当者の指示を正確に理解し、的確なサポートを提供することで、営業担当者の信頼を得ることが重要です。また、営業担当者と協力して、顧客のニーズを把握し、より効果的な営業戦略を立案することもあります。

営業事務は、顧客とのやり取りや資料作成など、さまざまな業務を効率的に進めるためのスキルが必要です。特に、パソコンスキルは必須で、Word、Excel、PowerPointなどのオフィスソフトを使いこなすことが求められます。また、顧客との電話対応やメール対応など、ビジネスシーンで必要なコミュニケーションスキルも重要です。

営業事務の主な業務
業務内容	詳細
資料作成	見積書、請求書、納品書、契約書など
データ入力	顧客情報、売上データなど
書類作成	提案資料、報告書など
ファイリング	書類の整理・保管
受発注業務	顧客からの注文受付、出荷指示、納品管理
在庫管理	商品の在庫数管理、発注
顧客対応	電話・メールでの問い合わせ対応、クレーム対応

営業事務と一般事務の違い

営業事務と一般事務の違いは、業務の範囲と顧客との接点の有無です。営業事務は、営業部門に所属し、営業担当者のサポートに特化した業務を行います。顧客とのやり取りが発生することも多く、会社の顔として、顧客からの印象を左右する重要な役割を担います。

一方、一般事務は、営業部門に限らず、会社全体の事務業務を担当します。顧客との直接的なやり取りは少なく、社内業務が中心となります。資料作成、データ入力、ファイリング、電話応対など、幅広い業務をこなすことが求められます。

営業事務は、営業担当者と密接に連携し、チームとして仕事を進めることが多いため、コミュニケーション能力やチームワークが求められます。一般事務は、社内各部署との連携が中心となり、正確な情報伝達や事務処理能力が求められます。

営業事務は、顧客のニーズを理解し、営業担当者をサポートすることで、会社の売上向上に貢献します。一般事務は、社内業務を効率的に進めることで、会社の業務全体を円滑に進める役割を担います。

営業事務と一般事務の違い
項目	営業事務	一般事務
業務範囲	営業部門に特化	会社全体
顧客との接点	多い	少ない
連携部署	営業部門	社内各部署
求められるスキル	コミュニケーション能力、事務処理能力、顧客対応スキル	事務処理能力、正確性、情報管理能力

営業事務の1日の流れ

営業事務の1日の流れは、企業や担当する業務によって異なりますが、一般的な流れとしては、出社後、メールや電話の確認、営業担当者とのミーティング、書類作成、顧客対応、受発注業務、在庫管理などを行います。

午前中は、顧客からの問い合わせ対応や資料作成など、比較的時間に余裕のある業務を優先的に行うことが多いです。午後は、営業担当者からの指示に基づいて、見積書や請求書などの作成、受発注業務、在庫管理など、締め切りが迫っている業務を重点的に行います。

営業担当者が外出している場合は、顧客からの電話やメールに代わって対応することもあります。顧客からの問い合わせ内容によっては、営業担当者に代わって対応することもあります。

終業時間までに業務を終わらせることが理想ですが、残業が発生することもあります。残業時間の削減や効率的な業務遂行のため、タスク管理や時間管理を意識することが重要です。

まとめ

営業事務は、営業部門の担当者をサポートする仕事です。顧客とのやり取りが発生することも多く、会社の顔として、顧客からの印象を左右する重要な役割を担います。

営業事務は、営業担当者と密接に連携し、チームとして仕事を進めることが多いため、コミュニケーション能力やチームワークが求められます。

営業事務は、顧客のニーズを理解し、営業担当者をサポートすることで、会社の売上向上に貢献します。

営業事務は、顧客とのやり取りや資料作成など、さまざまな業務を効率的に進めるためのスキルが必要です。特に、パソコンスキルは必須で、Word、Excel、PowerPointなどのオフィスソフトを使いこなすことが求められます。

2. 営業事務の役割と業務内容

営業事務の主な役割

営業事務は、営業担当者が営業活動に集中できるよう、社内での事務作業を幅広く担当します。営業担当者の指示をうけて、資料や書類を作成し、管理やクライアント対応など営業活動をサポートします。

営業事務は、営業担当者と密接に連携し、チームとして仕事を進めることが多いため、コミュニケーション能力やチームワークが求められます。営業担当者の指示を正確に理解し、的確なサポートを提供することで、営業担当者の信頼を得ることが重要です。

営業事務は、顧客のニーズを把握し、営業担当者をサポートすることで、会社の売上向上に貢献します。

営業事務の主な役割
役割	詳細
営業担当者のサポート	資料作成、顧客対応、受発注業務など
顧客とのコミュニケーション	問い合わせ対応、クレーム対応など
社内調整	営業担当者、経理部門、人事・総務部門などとの連携
業務効率化	資料作成の効率化、業務フローの改善など

営業事務の具体的な業務内容

営業事務の具体的な業務内容としては、資料作成、データ入力、書類作成、ファイリング、受発注業務、在庫管理、顧客対応などがあります。

資料作成では、見積書、請求書、納品書、契約書、プレゼン資料、営業報告資料など、さまざまな書類を作成します。正確性とスピードが求められます。

顧客対応では、電話やメールでの問い合わせ対応、クレーム対応などを行います。顧客のニーズを理解し、適切な対応をすることが重要です。

受発注業務では、顧客からの注文を受け、在庫状況を確認し、出荷指示を出したり、配送を手配したりします。在庫管理では、商品の在庫数を管理し、必要に応じて発注を行います。

営業事務の仕事内容：書類作成

営業事務は、営業活動に必要な書類作成をサポートします。見積書、請求書、納品書、契約書など、さまざまな書類を作成し、正確に処理することが求められます。

見積書は、顧客に商品やサービスの価格や条件を提示する書類です。営業担当者が顧客と取り決めた内容に基づいて、正確な見積書を作成します。

請求書は、顧客に商品やサービスの対価を支払ってもらうための書類です。納品した商品やサービスの価格や数量などを正確に記載します。

契約書は、顧客との取引内容を明確にするための重要な書類です。契約内容に誤りがないか、慎重に確認し、正確に作成することが重要です。

営業事務が取り扱う書類
書類名	説明
見積書	商品・サービスの価格や条件を提示する書類
発注書（申込書）	顧客が商品・サービスを注文する際に使用する書類
受注書	会社が顧客からの注文を受け付けたことを確認する書類
契約書	商品・サービスの提供に関する条件や取引の詳細を記載する書類
納品書	顧客に商品・サービスを納品したことを証明する書類
検収書（受領書）	顧客が商品・サービスを受け取ったことを証明する書類
請求書	顧客に商品・サービスの対価を支払ってもらうための書類

まとめ

営業事務は、営業担当者をサポートする役割を担い、営業活動に必要な書類作成、顧客対応、受発注業務、在庫管理など、幅広い業務を行います。

営業事務は、顧客とのやり取りが発生するため、会社の顔として、顧客からの印象を左右する重要な役割を担います。

営業事務は、営業担当者と密接に連携し、チームとして仕事を進めることが多いため、コミュニケーション能力やチームワークが求められます。

営業事務は、顧客のニーズを把握し、営業担当者をサポートすることで、会社の売上向上に貢献します。

3. 営業事務に求められる能力とスキル

コミュニケーション能力

営業事務は、社内外のさまざまな人とコミュニケーションをとる機会が多いため、高いコミュニケーション能力が求められます。顧客からの問い合わせに的確に対応したり、営業担当者と円滑な連携を図ったり、社内外の関係者と調整したりする際に、コミュニケーション能力は不可欠です。

顧客対応では、相手の立場に立って話を聞き、相手の意図を理解することが重要です。また、言葉遣いや態度にも気を配り、相手に不快感を与えないように配慮することが大切です。

営業担当者との連携では、指示内容を正確に理解し、誤解がないように確認することが重要です。また、営業担当者の状況を把握し、適切なタイミングで情報を提供したり、サポートしたりすることが求められます。

コミュニケーション能力は、顧客との信頼関係を築き、営業活動を円滑に進めるために不可欠なスキルです。

事務処理能力

営業事務は、見積書や請求書などの書類作成、データ入力、ファイリングなど、正確かつ迅速な事務処理能力が求められます。ミスがあると、顧客との取引に支障をきたしたり、会社の信用を失ったりする可能性があります。

書類作成では、誤字脱字や計算間違いがないか、入念に確認することが重要です。また、書類作成のスピードも求められます。

データ入力では、正確な情報を入力することが重要です。誤った情報を入力すると、顧客情報や売上データなどに誤りが生じ、営業活動に悪影響を及ぼす可能性があります。

事務処理能力は、営業事務の基礎的なスキルであり、正確性とスピードを意識して業務に取り組むことが重要です。

臨機応変に対応する力

営業事務は、顧客の要望や営業担当者の指示など、状況に応じて柔軟に対応する力が必要です。マニュアルにないイレギュラーな対応を求められる場合もあります。

顧客からの問い合わせや要望に対して、すぐに対応できない場合でも、顧客に状況を説明し、対応策を検討するなど、顧客の信頼を得られるように対応することが重要です。

営業担当者からの指示が曖昧な場合でも、積極的に質問し、指示内容を明確にすることで、誤解を防ぎ、スムーズに業務を進めることができます。

臨機応変に対応する力は、顧客満足度を高め、営業活動を円滑に進めるために不可欠なスキルです。

まとめ

営業事務には、コミュニケーション能力、事務処理能力、臨機応変に対応する力など、さまざまなスキルが求められます。

これらのスキルを身につけることで、営業担当者を効果的にサポートし、会社の売上向上に貢献することができます。

営業事務は、顧客のニーズを理解し、営業担当者をサポートすることで、会社の売上向上に貢献します。

4. 営業事務のキャリアパスとステップアップ方法

営業事務のキャリアパス

営業事務のキャリアパスは、大きく分けて2つの道があります。1つは、営業事務の専門性を深め、リーダーや管理職などのマネジメント職を目指す道です。もう1つは、営業事務で培ったスキルや知識を活かして、営業職にキャリアチェンジする道です。

営業事務の専門性を深める道では、事務処理能力、コミュニケーション能力、顧客対応スキルなどを磨くことで、営業部門の業務を効率化し、チーム全体の成果向上に貢献することができます。

営業職にキャリアチェンジする道では、営業事務で培った顧客対応スキルや商品知識を活かし、顧客との関係構築や商談を進めることができます。

どちらの道を選ぶにしても、営業事務の経験は、今後のキャリアアップに役立ちます。

営業事務のキャリアパス
キャリアパス	説明
営業事務の専門性を深める	事務処理能力、コミュニケーション能力、顧客対応スキルなどを磨く
営業職にキャリアチェンジ	営業事務で培ったスキルや知識を活かす
マネジメント職	営業事務チームのリーダーや管理職を目指す
専門分野の事務職	金融事務、英文事務、貿易事務など

営業事務のステップアップ方法

営業事務としてステップアップするには、スキルアップと経験を積むことが重要です。

スキルアップには、パソコンスキル、コミュニケーションスキル、事務処理能力などを磨く必要があります。パソコンスキルは、Word、Excel、PowerPointなどのオフィスソフトを使いこなせるように、積極的に学習しましょう。

コミュニケーションスキルは、顧客対応や社内関係者との連携を通して、実践的に磨くことができます。顧客のニーズを理解し、的確な対応をすることで、コミュニケーション能力を高めることができます。

経験を積むには、積極的に業務に挑戦し、新しい知識やスキルを習得することが重要です。顧客対応や資料作成など、さまざまな業務に携わることで、幅広い経験を積むことができます。

営業事務のキャリアアップに役立つ資格

営業事務のキャリアアップに役立つ資格には、秘書検定、MOS（マイクロソフトオフィススペシャリスト）、日商簿記検定、ビジネス実務法務検定などがあります。

秘書検定は、ビジネスマナーや事務処理能力を証明する資格です。MOSは、Word、Excel、PowerPointなどのオフィスソフトのスキルを証明する資格です。

日商簿記検定は、会計知識を証明する資格です。ビジネス実務法務検定は、ビジネスに関する法律知識を証明する資格です。

これらの資格を取得することで、営業事務のスキルアップを図り、キャリアアップの可能性を広げることができます。

営業事務に役立つ資格
資格名	説明
秘書検定	ビジネスマナーや事務処理能力を証明する資格
MOS（マイクロソフトオフィススペシャリスト）	Word、Excel、PowerPointなどのオフィスソフトのスキルを証明する資格
日商簿記検定	会計知識を証明する資格
ビジネス実務法務検定	ビジネスに関する法律知識を証明する資格

まとめ

営業事務のキャリアパスは、営業事務の専門性を深める道と、営業職にキャリアチェンジする道の2つがあります。

スキルアップには、パソコンスキル、コミュニケーションスキル、事務処理能力などを磨く必要があります。

営業事務のキャリアアップに役立つ資格には、秘書検定、MOS、日商簿記検定、ビジネス実務法務検定などがあります。

営業事務の経験は、今後のキャリアアップに役立ちます。

5. 営業事務の業界や企業での役割

営業事務の活躍する業界

営業事務は、幅広い業界で必要とされています。IT企業、メーカー、商社、金融機関、サービス業など、さまざまな業界で活躍しています。

IT企業では、顧客へのシステム導入やサービス提供のサポートを行います。メーカーでは、製品の受発注や納期管理、在庫管理などを担当します。

商社では、商品の仕入れや販売、顧客との取引に関する事務処理を行います。金融機関では、融資や投資に関する事務処理を行います。

営業事務は、企業の規模や業種によって、担当する業務内容が異なります。

営業事務の活躍する業界
業界	主な業務内容
IT企業	システム導入やサービス提供のサポート
メーカー	製品の受発注、納期管理、在庫管理
商社	商品の仕入れや販売、顧客との取引に関する事務処理
金融機関	融資や投資に関する事務処理
サービス業	顧客対応、予約管理、請求処理など